تداول مؤشرات الاسواق العالمية (شرح للمبتدئين)

ما هو تداول المؤشرات وكيف تعمل؟

المؤشرات هي سلال من الأصول التي توضح أداء أجزاء مختلفة من العالم المالي، هناك مؤشرات تتبع الأسهم والعملات الأجنبية والسندات والسلع، يتكون كل مؤشر من أصول ويعكس المؤشر القيم المتقلبة للمكونات داخله.
عادةً عندما يشير الأشخاص إلى تداول المؤشرات فإنهم يتحدثون عن اكتساب التعرض لأسواق الأسهم العالمية مثل FTSE 100 و S&P 500 و Nasdaq 100، يتم تصنيف بعض المؤشرات حسب حجم الشركات التي يمثلونها، مثل S&P Small Cap 600 و S&P Composite 1500.
مقالات ذات صلة:

 ماهو مؤشر الأسهم الأمريكية S&P 500؟

يساعد هذا في تزويد المستثمرين بالعديد من فرص التداول، يجب أن تفي الأعمال التجارية داخل الفهرس بمعايير محددة. على سبيل المثال يجب أن يكون للشركات داخل S&P 500 رسملة سوقية معينة.
يمكن أن توفر المؤشرات طريقة سريعة لتقييم صحة جزء محدد من الاقتصاد واكتساب الخبرة للاستثمار فيها، مؤشرات الأسهم على سبيل المثال يمكن أن تكون محددة تمامًا وتحتوي فقط على أصول من قطاع معين في سوق الأوراق المالية أو صناعة أو بلد معين تُظهر حركة المؤشر لأعلى أو لأسفل أو أداء هذا الجزء ككل.

كيف تبدأ مبتدئ في تداول مؤشرات الاسواق العالمية

سوف نقوم بشرح كيفية البدء في هذا المجال من خلال ثلاث خطوات مبسطة وهي كتالي:

اختبار المؤشر

هناك المئات من المؤشرات المختلفة التي يمكنك تتبعها باستخدام أموال المؤشرات، المؤشر الأكثر شيوعًا هو مؤشر S&P 500 ، والذي يضم 500 من أفضل الشركات في سوق الأسهم الأمريكية، فيما يلي قائمة مختصرة ببعض أهم المؤشرات الإضافي ، مقسمة حسب أي جزء من السوق تغطية:

• الأسهم الأمريكية الكبيرة: S&P 500، مؤشر داو جونز الصناعي ، ناسداك المركب
• الأسهم الأمريكية الصغيرة: Russell 2000، S&P SmallCap 600
• الأسهم الدولية: MSCI EAFE MSCI Emerging Markets

بالإضافة إلى هذه المؤشرات الكبيرة، يمكن العثور على مؤشرات قطاعية مرتبطة بصناعات محددة، ومؤشرات الدول التي تستهدف الأسهم في دول منفردة، ومؤشرات النمط التي تركز على الشركات سريعة النمو أو الأسهم ذات القيمة السعري، والمؤشرات الأخرى التي تحد من استثماراتها القائمة على أنظمة التصفية الخاصة بهم.
اقرأ ايضاً:افضل شركات التداول العربية

اختر الصندوق المناسب لمؤشرك

بمجرد اختيار المؤشر، يمكنك بشكل عام العثور على صندوق مؤشر واحد على الأقل يتبعه، بالنسبة للفهارس الشائعة مثل S&P 500، قد يكون لديك عشرات الخيارات أو أكثر جميعها تتبع نفس المؤشر.

إذا كان لديك أكثر من خيار صندوق مؤشر واحد للفهرس الذي اخترته، فستحتاج إلى طرح بعض الأسئلة الأساسية:

أولاً: ما هو صندوق المؤشر الذي يتتبع أداء المؤشر عن كثب؟ ثانيًا: ما هو صندوق المؤشرات الأقل تكلفة؟ ثالثًا هل هناك أي قيود أو قيود على صندوق المؤشرات تمنعك من الاستثمار فيه؟ وأخيرًا: هل يمتلك مزود الصندوق صناديق مؤشرات أخرى أنت مهتم أيضًا باستخدامها؟ يجب أن تسهل الإجابات على هذه الأسئلة اختيار صندوق المؤشر المناسب لك.

شراء أسهم صندوق المؤشرات

يمكنك فتح حساب وساطة يسمح لك بشراء وبيع أسهم صندوق المؤشر الذي تهتم به، أو يمكنك عادةً فتح حساب مباشرة مع شركة الصناديق المشتركة التي تقدم الصندوق.

مرة أخرى عند تحديد الطريقة الأفضل بالنسبة لك لشراء أسهم في صندوق المؤشر الخاص بك من المفيد النظر في التكاليف والميزات، يفرض بعض الوسطاء رسومًا إضافية على عملائهم لشراء أسهم صندوق المؤشرات ، مما يجعل الأمر أرخص للذهاب مباشرة من خلال شركة صندوق المؤشر لفتح حساب صندوق. ومع ذلك، يفضل العديد من المستثمرين الاحتفاظ بجميع استثماراتهم في حساب وساطة واحد.

وفيما يلي جمعنا لكم في موقع طريق المال افضل شركات التداول عبر الانترنت التي يمكن التداول فيها مؤشرات الأسواق العالمية بأمان وبأقل تكاليف ممكنة وهي شركات مرخصة حصلت على ثقة الكثير من المستخدمين.

شركة Evest

• أقل مبلغ للإيداع $100
• التراخيص
  جنوب أفريقيا FSCA , فانواتو VFSC

فتح حساب

شركة Avatrade

• أقل مبلغ للإيداع $100
• التراخيص
  أبوظبي ADGM , استراليا ASIC , اليابان FFAJ , بريطانيا FCA , جزر فيرجن البريطانية B.V.I , جنوب أفريقيا FSCA

فتح حساب

شركة XTB

• أقل مبلغ للإيداع $100
• التراخيص
  إسبانيا CNMV , بريطانيا FCA , بولندا KNF , دبي DFSA , قبرص CySEC

فتح حساب

شركة Exness

• أقل مبلغ للإيداع $10
• التراخيص
  بريطانيا FCA , قبرص CySEC

فتح حساب

كيف يتم حساب مؤشرات الاسواق العالمية

يتم حساب المؤشرات بطرق مختلفة، تحدد الشركة التي تدير المؤشر كيفية حساب المؤشر ووزن الأسهم داخل المؤشر، فيما يلي بعض الطرق الشائعة المستخدمة:

• يتم إنشاء المؤشرات المتساوية من خلال وضع نفس المقدار من رأس المال في كل سهم، بحيث يكون لها وزن متساوٍ داخل المحفظة.
• تتكون المؤشرات المرجحة بالقيمة السوقية من عدد محدد من الشركات التي لها أعلى قيمة سوقية.
• تعطي المؤشرات الموزونة بالسعر الوزن الأكبر للأسهم ذات الأسعار الأعلى، الأسهم التي يتم تسعيرها بأقل سعر سيكون لها أقل تأثير على المؤشر.
• يمكن إعادة موازنة المؤشرات بشكل دوري مثل يومي أو أسبوعي أو شهري أو ربع سنوي للتأكد من أن ترجيح كل سهم يتماشى مع صيغة المؤشر وهدفه.

كيف يتم تقييم مؤشرات الاسواق العالمية

تعتمد قيمة تداول مؤشرات الاسواق العالمية على العديد من العوامل مثل إنتاجية الشركة والأسعار والعمالة، من أجل إضافة شركة إلى مؤشر يمكن اختيارها من قبل لجنة كما هو الحال مع مؤشر S&P 500 ، ستنظر اللجنة في أهلية كل إضافة جديدة بناءً على معايير صارمة، مثل القيمة السوقية والمالية الصلاحية، والمدة الزمنية التي تم تداولها فيها علنًا في البورصة.
بخلاف ذلك سيكون هناك إدخال قائم على القواعد كما هو الحال مع مؤشر Russell 1000 الذي يتكون من الشركات الصغيرة.
هل تعتبر مؤشرات الأسهم العالمية معيار للأداء
كمؤشر أو معيار لأفضل الشركات أداءً في صناعة معينة تتأثر قيمة المؤشر بأداء الشركات المكونة له، يمكن استخدام المقارنة المعيارية لقياس أداء الصندوق أو السهم، عادةً ما يتم استخدام مؤشرات السوق كمعيار حيث يمكنها تقديم رؤية سوقية واسعة للمقارنة، يمكن أن تساعد المؤشرات في تتبع تغييرات السوق بمرور الوقت، قد يستخدم المستثمر مؤشر فوتسي 100 كمعيار لتقييم أداء محفظته.
اقرأ ايضاً:افضل منصات تداول العملات الرقمية في عمان

لماذا تداول مؤشرات الاسواق العالمية جيدة؟

يمكن أن يكون تداول المؤشرات طريقة منخفضة التكلفة للتداول في سلة من الأسهم، ويمكن أن يكون للمؤشرات تحركات سعرية يومية كبيرة، نظرًا لأن لها أصولًا متعددة تساهم في قيمتها وتتأثر بالعديد من عوامل الاقتصاد الكلي.
تتمثل إحدى فوائد تداول المؤشرات في أنها قد تشكل مخاطر أقل من الأسهم الفردية، نظرًا لانتشار المخاطر عبر عدد من الأصول فمن غير المرجح أن يذهب المؤشر إلى الصفر أو يفلس، كما يمكن أن يحدث لسهم فردي.
غالبًا ما تكون المؤشرات مفيدة للمستثمرين على المدى الطويل الذين يهدفون إلى تنويع محفظتهم، حيث يمكن شراء مجموعة واسعة من الأسهم أو الأصول الأخرى من خلال معاملة واحدة. كما أنها تحظى بشعبية كبيرة في التداول اليومي حيث تتم مناقشة المؤشرات بشكل منتظم في الأخبار ولها تحركات في الأسعار على مدار اليوم حيث يحاول المتداولون الاستفادة منها.
عندما يرتفع المؤشر يقال إنه في سوق صاعدة خلال هذه الأوقات يتيح فتح مركز طويل (شراء) على المؤشر للمتداولين إمكانية الربح من الارتفاع دون الحاجة إلى شراء الأسهم الفردية أو تداولها أو البحث عنها، وبالمثل عندما ينخفض ​​مؤشر بنسبة 20٪ أو أكثر يُقال إنه في سوق هابطة ويمكن للمتداولين محاولة جني الأرباح عن طريق البيع على المكشوف في سوق ذي اتجاه هبوطي.

أفضل مؤشرات الاسواق العالمية؟

فيما يلي قائمة بمؤشرات الأسهم العالمية الأكثر تداولًا ومكوناتها الرئيسية:

• S&P 500 هو مؤشر يتضمن 500 من أكبر الشركات الأمريكية من حيث القيمة السوقية، بما في ذلك Apple و Microsoft و Amazon.
• يتضمن مؤشر داو جونز الصناعي (أو داو 30) 30 شركة أمريكية رائدة، مثل أمريكان إكسبريس، 3 إم ووول مارت.
• NASDAQ 100 أكبر أسهم التكنولوجيا الأمريكية، مع مقتنيات رئيسية بما في ذلك Advanced Micro Devices و Adobe و Alphabet.
• FTSE 100 100 من أكبر الشركات في المملكة المتحدة، بما في ذلك AstraZeneca و Unilever و Diageo.
• Russell 2000 2000 شركة أمريكية صغيرة الحجم ، بما في ذلك Plug Power و Penn Gaming و GameStop.
• CAC 40 40 من أكبر الشركات في فرنسا، بما في ذلك L’Oreal و Total و Sanofi.
• مؤشر Nikkei 225 225 من أكبر الشركات في اليابان، بما في ذلك Mitsubishi و Kobe Steel و Nippon Yusen.
• يضم DAX 30 30 من أكبر الشركات الألمانية، مثل Linde و SAP و Siemens.
• Hang Seng ويتكون من أكبر الأسهم في هونغ كونغ، بما في ذلك البنك الصناعي والتجاري الصيني، وشركة Xiaomi، و CNOOC Limited.
• EURO STOXX 50/600 ويتكون من أكبر الشركات في منطقة اليورو، بما في ذلك ASML و Linde و Sanofi.
• MSCI World هو مؤشر يحتفظ بأسهم من دول متعددة حول العالم، وتميل أكبر حيازته إلى أن تكون الأسهم الأمريكية.
• CBOE Volatility أو VIX ويقدم بحساب التقلبات المتوقعة لمدة 30 يومًا في سوق الأسهم الأمريكية.
• NIFTY 50 يمثل أكبر 50 سهمًا في الهند، بما في ذلك Reliance Industries و Tata Consultancy Services و HDFC Bank.
• S & P / TSX 60 هو مؤشر الأسهم الكندي القياسي ، والذي يضم 60 سهمًا مثل Shopify و Royal Bank of Canada و Toronto-Dominion Bank.
• KOSPI هو المؤشر المركب لكوريا والذي يتتبع 900 سهم مثل Samsung Electronics و Naver و Hyundai Motor Company.

ما هي مؤشرات التقلب Volatility Index. VIX؟

يشير التقلب إلى مدى سرعة تغير الأسعار وهو وسيلة لقياس معنويات السوق الحالية، تم إنشاء مؤشر تقلب VIX من أجل تقييم سوق S&P 500 ولكن غالبًا ما يستخدمه المستثمرين والمتداولين لدراسة تقلبات السوق الأمريكية ككل ، يمثل مؤشر تقلب VIX توقعات السوق لتغيرات الأسعار داخل S&P 500 خلال الثلاثين يومًا القادمة.
غالبًا ما يمثل التقلب الشديد الخوف بين المستثمرين، ولهذا السبب يُعرف مؤشر تقلب VIX عمومًا باسم “مؤشر الخوف”، عندما يكون هناك خوف في السوق تميل قيمة النسبة المئوية VIX إلى الزيادة في أوقات التقلبات العالية وتنخفض عندما يستقر السوق.

يمكن أن تتأثر المؤشرات ذات التقلبات المنخفضة، مثل مؤشر التقلبات المنخفضة S&P 500، سلبًا من خلال ارتفاع أسعار الفائدة، ويرجع ذلك إلى خصائص القطاعات المرتبطة عادة بهذه الاستراتيجيات مثل المرافق والسلع الأساسية.

ما العوامل التي تحرك سعر مؤشرات الأسهم العالمية؟

هناك مجموعة واسعة من العوامل التي تؤثر على تداول مؤشرات الاسواق العالمية فيما يلي بعض العوامل الرئيسية:

للسياسة والجغرافيا السياسية

يمكن للسياسة والجغرافيا السياسية أن تخلق الاستقرار والثقة، أو عدم الاستقرار وانعدام الثقة في الأسواق، عندما يكون المستثمرون واثقين فإنهم يميلون إلى أن يكونوا أكثر استعدادًا لشراء الأسهم، مما يساعد على دفع المؤشرات إلى الأعلى، أما عندما لا يثق المستثمرون أو لا يثقون في استقرار الوضع السياسي، فإنهم يميلون إلى توفير أموالهم، مما يؤدي إلى انخفاض أسعار الأسهم أو استقرارها.

السياسة النقدية

تستخدم السياسة النقدية للتحكم في كمية الأموال المتداولة، عندما تزيد البنوك المركزية من كمية الأموال المتداولة، فإن المزيد من تلك الأموال تجد طريقها إلى سوق الأوراق المالية، مما يساعد على رفع أسعار الأسهم، عندما تقوم البنوك المركزية بتخفيض المعروض النقدي فإن هذا له تأثير مخفف على مؤشرات الأسهم نظرًا لوجود دولارات أقل في الاقتصاد لشراء الأسهم أو للشركات لإنفاقها على السعي لتحقيق النمو.

السياسة المالية

تؤثر السياسة المالية بما في ذلك التخفيضات الضريبية والإنفاق، على المستهلكين والمستثمرين والشركات، التخفيضات الضريبية للشركات تعني المزيد من الأرباح للشركة، وهذا يعني أرباحًا أفضل وأسعار أسهم أعلى عادةً. ينطبق نفس المفهوم على التخفيضات الضريبية للمستهلكين، والتي تمنح الناس المزيد من الأموال للاستثمار في سوق الأوراق المالية. تميل الزيادات الضريبية إلى أن يكون لها تأثير معاكس من خلال الإضرار بأرباح الشركات وترك للمستهلكين نقودًا أقل.

الأداء الاقتصادي

حيث تُظهر البيانات المتعلقة بالتضخم والعمالة ما إذا كان من المحتمل أن يكون هناك قدر أكبر أو أقل من الأموال المتدفقة إلى الأسهم، عادة ما يكون سوق العمل القوي مفيدًا للأسهم، في حين أن البطالة المتزايدة ليست كذلك، وعادة ما يكون التضخم المنخفض أفضل بالنسبة للأسهم بينما يميل التضخم المرتفع إلى إضعاف أداء تداول مؤشرات الاسواق العالمية .

الاحداث الغير متوقعة

يمكن أن تؤدي الصدمات المالية والأحداث السلبية غير المتوقعة إلي انهيار سوق الأسهم مثل الحوادث غير المتوقعة مثل الوباء أو الانخفاض الكبير في فئة الأصول الأخرى التي تهز ثقة المستثمرين.

الأداء التأسيسي

الأداء التأسيسي هو ما يؤثر بشكل مباشر على أداء مؤشرات الأسهم ، أداء الأسهم داخل المؤشر هو ما يعطي المؤشر قيمته، إذا كانت الغالبية العظمى من الأسهم في الداخل تنخفض فيجب أن ينخفض ​​المؤشر وبالمثل إذا ارتفعت الأسهم بالداخل يجب أن يرتفع المؤشر.

ما هي أفضل أيام التداول على المؤشرات؟

لا يوجد يوم أو وقت محدد أفضل للتداول على المؤشرات،، ولكن تميل بعض الأوقات من اليوم إلى أن يكون لها حركات أسعار أكبر وأكثر تواترًا من غيرها، على سبيل المثال يميل افتتاح السوق والساعة الأخيرة قبل الإغلاق إلى إظهار التقلب الأكبر، ويذكر أيضًا أنه عادةً ما يشهد كل من يومي الاثنين والجمعة تقلبًا أكبر من أيام الأربعاء.

ومع ذلك ينصح موقع طريق المال بالتعامل مع التقلبات الكبيرة بحذر هذا لأنه بقدر ما يمكن تحقيق أرباح أكبر، فإن إمكانية تحقيق خسائر أكبر تشكل أيضًا تهديدًا، لذلك يجب أخذ ذلك في الاعتبار ضمن استراتيجيات إدارة المخاطر الخاصة بك.
اقرأ ايضاً:ما هي الطرق الصحيحة لتخزين العملات الرقمية؟

هل تداول مؤشرات الاسواق العالمية خطر؟

يعتبر تداول المؤشرات من قبل الكثيرين إستراتيجية منخفضة المخاطر، حيث تقوم بتوزيع المخاطر على قطاع كامل، بدلاً من سهم واحد، ومع ذلك لا تزال هناك بعض المخاطر التي تنطوي عليها.

أنت تتداول في أحد المشتقات بدلاً من الأصول المادية، هنا المشتق هو أداة تحصل على قيمتها من سعر الأصل الأساسي ، مثل الأسهم الفردية أو مؤشر الأسهم، يكمن الخطر في أن حركة سهم واحد أو ورقة مالية داخل المؤشر يمكن أن يكون لها تأثير كبير على قيمة المؤشر.

لذلك من المهم إجراء بعض الأبحاث قبل تداول المؤشرات، وإذا كان لديك استفسار بخصوص تداول مؤشرات الاسواق العالمية وكيف يمكن تجنب المخاطر وكيف تبدأ في الاستثمار في هذا المجال فيمكن لفريقنا أن يجب على جميع استفساراتك من خلال خدمة الواتس اب WhatsApp.

أفضل شركات التداول المرخصة

شركة Evest

• أقل مبلغ للإيداع $100
• التراخيص
  جنوب أفريقيا FSCA , فانواتو VFSC

فتح حساب

شركة Avatrade

• أقل مبلغ للإيداع $100
• التراخيص
  أبوظبي ADGM , استراليا ASIC , اليابان FFAJ , بريطانيا FCA , جزر فيرجن البريطانية B.V.I , جنوب أفريقيا FSCA

فتح حساب

شركة XTB

• أقل مبلغ للإيداع $100
• التراخيص
  إسبانيا CNMV , بريطانيا FCA , بولندا KNF , دبي DFSA , قبرص CySEC

فتح حساب

شركة Exness

• أقل مبلغ للإيداع $10
• التراخيص
  بريطانيا FCA , قبرص CySEC

فتح حساب