وكما يوجد هذا الفرق بين تداول عقود مقابل الفروقات وتداول الأسهم، يمكن أيضًا الجمع بينهم. وإنتاج منتج جديد؛ يعرف باسم تداول الأسهم، وذلك باستخدام العقود مقابل الفروقات. ويتميز بأنه له العديد من الفوائد، على عكس استخدام تداول الأسهم فقط، أو تداول العقود مقابل الفروقات فقط.
وهناك معلومات أخرى عن التداول، وخاصة الإلكتروني، من خلال موقع طريق المال. ويمكنكم التواصل معنا في أي وقت، باستخدام خاصية التواصل مع موقعنا عبر واتس آب.
الفرق بين تداول عقود مقابل الفروقات وتداول الأسهم
يمكن التفرقة بين؛ تداول عقود مقابل الفروقات، وتداول الأسهم، وذلك من حيث تعريف كل منهم على النحو التالي:
- عن تداول عقود مقابل الفروقات
تداول العقود مقابل الفروقات (CFDS)؛ هي طريقة، تستخدم للمضاربة في الأسواق المالية. وذلك لأنها عبارة عن منتج مشتق، حيث لا تحتاج لشراء وبيع أي أصول أساسية. ولكن يتم من خلاله شراء وبيع عقود مقابل الفروقات. وذلك مثل؛ الأسهم، والفوركس، والمؤشرات، وكذلك السلع، دون الحاجة إلى امتلاك الأصول الأساسية.
كما أنه لا بد من الموافقة على تبادل الفرق في سعر الأصل، وذلك من النقطة التي يتم فيها فتح العقد، إلى أن يتم إغلاقه عند تداول عقود مقابل الفروقات.
-
تداول الأسهم
تداول الأسهم؛ عبارة عن عملية شراء أسهم شركة ما، بأسعار منخفضة، والاحتفاظ به لمدة محددة، ومن ثم القيام ببيعها، بسعر أعلى من سعر شرائها. ولذلك يستخدم المستثمرين تداول الأسهم؛ للاستفادة من تقلبات الأسعار.
ويرى البعض، أن تداول الأسهم، مثله مثل التداولات الأخرى. حيث يوجد به أيضًا مخاطر التعرض للخسائر، ولكنه يتميز عنه؛ من ناحية الاحتفاظ بالأسهم على المدى الطويل، بعد فترة من شرائها.
الفرق من حيث طريقة التداول
الفرق بين تداول عقود مقابل الفروقات وتداول الأسهم، في طريقة التداول. أن لكل من تداول الأسهم، وتداول العقود مقابل الفروقات، طريقة مختلفة عند البدء في استخدامهم. ولذلك يمكن توضيح خطوات بدء التداول في كل منهم على النحو التالي:
خطوات تداول عقود مقابل الفروقات
هناك ٦ خطوات أساسية، يجب اتباعها لبدء التداول في عقود مقابل فروقات. وهم كالتالي:
-
تعرف على كيفية عمل العقود مقابل الفروقات
في البداية، يجب معرفة كيفية عمل العقود مقابل الفروقات؛ وذلك من أجل فهم الاختلافات بين العقود مقابل الفروقات، وأشكال التداول. ويمكن معرفة ذلك؛ من خلال إحدى الدورات المجانية عبر الإنترنت، وغيرها من الوسائل.
-
إنشاء وتمويل الحساب
يعد فتح حساب تداول CFDS، أمرًا سهلاً للغاية. فبعد التحقق من هويتك، ستحتاج إلى تمويل حسابك بمبلغ، ويصل حده الأدنى إلى ٢٠ ألف درهم. ويمكنك إضافة أموال؛ عبر التحويل المصرفي، أو عن طريق بطاقة الإيداع، إذا كنت من عملاء التجزئة، أو بطاقة الائتمان.
أما في حال رغبتك في بناء ثقتك في السوق، دون المخاطرة؛ تستطيع عمل حساب تجريبي، بقيمة ١٠٠ ألف دولار، من الأموال الافتراضية.
-
قم بإعداد خطة تداول
من الضروري، عمل تخطيط شامل لأنشطة التداول الخاصة بك. ليضم الكثير من الأشياء؛ مثل دوافعك، وأهدافك، ونفورك من المخاطرة. وكذلك رأس المال المتاح لديك، والأسواق المرغوبة والاستراتيجيات المفضلة. حيث تساعد خطة التداول، في اتخاذ قرارات أفضل تحت الضغط. وذلك لأنها تقدم لك تجارة مثالية، بالإضافة إلى الأرباح التي ستحققها، والخسائر المتوقعة، فضلًا عن استراتيجيات إدارة المخاطر.
-
ابحث عن الفرصة
بعد الانتهاء من فتح، وتمويل حسابك، قم بإنشاء أول صفقة تداول لك. فمن المزايا الرئيسية لتداول العقود مقابل الفروقات؛ الوصول إلى مجموعة متنوعة من الأسواق، والتي يمكنك الاختيار من بينها.
-
اختر منصة التداول الخاصة بك
يوجد الكثير من منصات التداول، ويمكن اختيار أحدهم، من أجل تداول العقود مقابل الفروقات. مثل منصة التداول عبر الإنترنت، وتطبيقات التداول عبر الهاتف المحمول، ومنصات متقدمة أخرى.
حيث تستطيع تهيئتهم جميعًا، لملائمة تفضيلاتك، وأسلوبك في التداول. بالإضافة إلى وجود تنبيهات مخصصة، ومخططات تفاعلية، وأدوات إدارة للمخاطر، لتساعدك أثناء التداول.
-
فتح ومراقبة وإغلاق مركزك الأول
بعد اختيارك للسوق، الذي ترغب في التداول به؛ فأنت هنا تكون على استعداد للتداول. ولكن أول شيء عليك أن تقرره؛ هل أنت تريد الشراء أم البيع؟ ونفترض مثلًا أن هناك مؤشرات، تقول أن سعر النفط سينخفض؛ أسرع وقتها لفتح صفقة بيع، ثم أغلق الصفقة بعد إتمام عملية البيع، واحصل على الأرباح.
منصات التداول الإلكترونية
منصات التداول الإلكترونية؛ هي برنامج يمكن عن طريقه إرسال أمر، لشراء وبيع المنتجات المالية. كالأسهم، والسندات، والسلع، والمشتقات، والعملات، والعقود مقابل الفروقات، وغيرهم. حيث يتم التداول بها عبر منصات التداول الرقمي، وذلك عن طريق شبكة تضم وسيط مالي، أو مباشرة بين المشاركين، أو أعضاء منصة التداول. حيث يتم إجراء هذه الصفقات، مع وسيط مالي، أو بنوك استثمارية، أو بورصات.
كما تتيح منصات التداول الإلكترونية لمشتركيها، القيام بعمليات التداول الإلكتروني من أي مكان. وذلك على عكس التداول التقليدي؛ والذي تتم فيه عمليات التداول من خلال المزادات، والتداول عبر الهاتف. وأحيانًا يتم استخدام مصطلح منصات التداول، للإشارة إلى برنامج التداول وحده.
- أقل مبلغ للإيداع $100
-
التراخيص
جنوب أفريقيا FSCA , فانواتو VFSC
- أقل مبلغ للإيداع $100
-
التراخيص
أبوظبي ADGM , استراليا ASIC , اليابان FFAJ , بريطانيا FCA , جزر فيرجن البريطانية B.V.I , جنوب أفريقيا FSCA
- أقل مبلغ للإيداع $100
-
التراخيص
إسبانيا CNMV , بريطانيا FCA , بولندا KNF , دبي DFSA , قبرص CySEC
- أقل مبلغ للإيداع $10
-
التراخيص
بريطانيا FCA , قبرص CySEC
خطوات تداول الأسهم
وأيضًا هنا توجد ٦ خطوات، يجب مراعاتها، قبل البدء في تداول الأسهم، كما هو موجود في خطوات تداول العقود، مقابل الفروقات.
وهم كالتالي:
-
افتح حساب وساطة
تحتاج في البداية، إلى تمويل حساب الوساطة، من أجل تداول الأسهم. وهو نوع من الحسابات تم تصميمه لعقد الاستثمارات. ويمكن فتح حساب مع وسيط، إذا كنت لا تمتلك حساب، وذلك من خلال الإنترنت في عدة دقائق فقط. ولكن هذا لا يعني أنك قد استثمرت؛ ولكنه فقط مجرد خيار، يجب القيام به لتكون جاهزًا.
-
تعيين ميزانية تداول الأسهم
من الممكن أن تعرض مدخراتك للعديد من التقلبات، وذلك عند تخصيص أكثر من ١٠٪ من محفظتك، للأسهم الفردية. ولذلك يجب عليك أن تستثمر، في المبلغ الذي تستطيع تحمل خسارته. وألا تستخدم الأموال، في النفقات قصيرة الأجل، والتي يتعين دفعها؛ كالدفعة الأولى، أو الرسوم الدراسية.
كما يمكن أن تقوم بتخفيض ١٠٪، في حالة عدم إمتلاكك صندوق طوارئ صحي. ويتم أيضًا تحويل ١٠٪، إلى ١٥٪ من دخلك، لحساب مدخرات التقاعد.
-
تعرف على كيفية استخدام أوامر السوق والتحديد
تستطيع استخدام أي منصة تداول الخاصة بك، لوضع صفقاتك. وذلك بمجرد امتلاكك حساب وساطة، وميزانية. وستواجهه بعدها خيارات أنواع الأوامر؛ مثل أمر السوق، والأمر المحدد. وتوضح لك تلك الأمور، كيفية سير تداولك.
-
تدرب مع حساب تداول افتراضي
ليس هناك أفضل من التجربة العملية، منخفضة التوتر، والتي يستطيع المستثمرين الحصول عليها. وذلك عن طريق أدوات التداول الافتراضية، والمقدمة من قبل الكثير من وسطاء الأسهم، على الإنترنت.
-
قم بقياس عائداتك مقابل معيار مناسب
يجب على كل المستثمرين، القيام بقياس عائداتهم، وذلك مقابل معيار مناسب. لأن الهدف الأساسي من انتقاء الأسهم؛ هو أن تكون متقدمًا على المعيار. وقياس النتائج أمر أساسي، وذلك في حال كان المستثمر الجاد، لا يمكنه التفوق على المعيار. وهو أمر، يكافح من أجل تحقيقه، المستثمرون المحترفون أيضًا. ولذلك، لا بد أن يتم الاستثمار في صندوق مشترك، وله مؤشر منخفض التكلفة.
-
حافظ على وجهة نظرك
لا يحتاج المستثمر الناجح، العثور على الأسهم الكبيرة، قبل أي شخص آخر. لأن بمرور الوقت، ستسمع أن سهم XYZ مستعد للانفجار، وسيكون أمامك حينها الآلاف من المتداولين المحترفين.
ومن الممكن أن يكون تم أيضًا تسعير الإمكانات في السهم، وربما يكون الوقت قد فات للحصول، على ربح سريع. فلا يعني أنك متأخر جدًا، فالاستثمارات العظيمة تستمر في تقديم قيمة للمساهمين، ولعدة أعوام.
الفرق من حيث الاستراتيجيات
الفرق بين تداول عقود مقابل الفروقات وتداول الأسهم، من حيث الاستراتيجات. فتختلف استراتيجيات تداول الأسهم، عن استراتيجيات تداول العقود، مقابل الفروقات. ويمكن توضيحهم كالتالي:
استراتيجيات تداول العقود مقابل الفروقات
يوجد ٣ استراتيجيات خاصة بتداول العقود مقابل الفروقات، ويمكن الاختيار من بينهم الأنسب لك.
تعرف على:افضل منصات التداول بدون رافعة مالية
1- استراتيجية تداول التأرجح
إذا كنت ترغب في استخدام استراتيجية التأرجح؛ يجب أن تنظر إلى الأصول، المحتمل تحرك سعرها على المدى القصير. وذلك لكي تستطيع استغلال تحركات الأسعار، ويترتب على ذلك، إبقاء مركزك مفتوحًا على مزيد من المخاطر. والمحتمل حدوثها لأسباب غير متوقعة، تؤثر على السوق، أثناء تركيزك على شيء آخر.
2- استراتيجية التداول اليومي
كما يشير اسمها، يتم فتح الصفقات يوميًا، وتغلق أثناء نفس اليوم، ويحتفظ بالصفقات لعدة ساعات فقط. ويترتب على استراتيجية التداول اليومي؛ القضاء على المخاطر المحتمل حدوثها، بسبب إبقاء الصفقات مفتوحة، لليوم التالي.
3- استراتيجية تداول المضاربة
يستهدف المتداولون عن طريق استراتيجية المضاربة Scalping، تحركات الأسعار على مدار اليوم، ويبحثون كثيرًا عن أرباح صغيرة جدًا. وعادةً يحتفظون بصفقاتهم لعدة ثوانٍ، أو دقائق، ويأخذون فرصًا صغيرة، أثناء التداول في الاتجاه السائد.
استراتيجيات تداول الأسهم
يوجد عدد من الاستراتيجيات لتداول الأسهم، بالإضافة إلى، ٣ استراتيجيات خاصة بتداول العقود، مقابل الفروقات.
1- استراتيجية التداول على أساس الأخبار
يعتمد التداول في هذه الاستراتيجية؛ على الإعلانات، والأحداث الإخبارية. ولذا فهي تحتاج إلى درجة من فهم توقعات السوق، والقدرة على الاستجابة بسرعة، وبمجرد صدور الأخبار. ويجب على المتداول، تقييم الحدث الإخباري؛ هل قد أظهر بالفعل تأثيره على السهم؟ أم لا؟ ويقوم بالتداول بناءً على ذلك.
اقرأ ايضاً:افضل شركات التداول في الامارات
2- استراتيجية تداول نهاية اليوم
يصبح بعض المتداولين، أكثر نشاطًا في نهاية التداول. وفي الغالب، أثناء هذه الفترة تزداد السيولة، ويصبح الاتجاه المحتمل لسعر السهم واضحًا، عند إغلاق السوق. حيث تستغرق هذه الاستراتيجية وقتًا أقل عن غيرها. وذلك لأنها تركز على جزء صغير من يوم التداول، ولذا فهي استراتيجية تداول أسهم مفيدة للمبتدئين.
3- استراتيجية تداول حسب الاتجاه
يتضمن التداول حسب الاتجاه، استخدام أدوات التحليل الفني. من أجل تحديد اتجاهات الأسعار، وتداول الأسهم، بما يتوافق مع مسار الاتجاه. ولتحديد، ومتابعة، اتجاهات الأسعار، والاستجابة بسرعة عندما تتغير. ولذلك يحتاج المتداولون، إلى أنظمة محددة وفقًا للاتجاه. ويستطيع المتداولون تقليل مخاطر انعكاسات الاتجاه، وذلك عن طريق أوامر الخسارة المتحركة.
اقرأ ايضاً:افضل شركات التداول في الخليج
4- استراتيجية البيع على المكشوف
البيع على المكشوف؛ هي استراتيجية، يحتفظ فيها المتداولون، بصفقات مفتوحة لشهور، أو أعوام، من أجل المضاربة على اتجاهات الأسعار طويلة المدى. وتركز استراتيجية التروي بشكل أكبر، على تحليل البيانات الأساسية للسهم، عوضًا عن التحليل الفني.
أفضل شركات التداول المرخصة
- أقل مبلغ للإيداع $100
-
التراخيص
جنوب أفريقيا FSCA , فانواتو VFSC
- أقل مبلغ للإيداع $100
-
التراخيص
أبوظبي ADGM , استراليا ASIC , اليابان FFAJ , بريطانيا FCA , جزر فيرجن البريطانية B.V.I , جنوب أفريقيا FSCA
- أقل مبلغ للإيداع $100
-
التراخيص
إسبانيا CNMV , بريطانيا FCA , بولندا KNF , دبي DFSA , قبرص CySEC
- أقل مبلغ للإيداع $10
-
التراخيص
بريطانيا FCA , قبرص CySEC
الأسئلة الشائعة
من بإمكانه تداول العقود مقابل الفروقات؟
هل يوجد تاريخ انتهاء في تداول العقود مقابل الفروقات؟
هل التداول في الأسهم فكرة صائبة؟
ما هو أفضل وقت للتداول بالأسهم؟
كاتب المقال
عزيزي الزائر
بعد الفحص والتأكد من بياناتك، تبين لنا أن شركة X لا تدعم التداول في بلدك.
نرشح لك أفضل شركة تداول حاصلة على تقييم عالي جداً في بلدك.
تعتبر هذه الشركة أفضل شركة لتقديم خدمات تداول الأسهم والفوركس في بلدك، ذلك بناءً على تقييم أكثر من 100 شركة تداول مخصصة لتقديم خدمات التداول والاستثمار في منطقة الشرق الأوسط.
متابعة لفتح حساب مع