لماذا يتم شراء الأسهم قبل توزيع الأرباح
شراء الأسهم قبل توزيع الأرباح هي إستراتيجية جمع الأرباح للمتداولين اليوميين أو المتأرجحين الاستفادة دون الحاجة إلى الاحتفاظ بالمخزون الأساسي على المدى الطويل، الاستحواذ على الأرباح هو استراتيجية تداول قصيرة الأجل تهدف إلى جني الدخل من أرباح الأسهم الممتازة أو الأسهم ذات العائد المرتفع من خلال الدخول والخروج في الوقت المناسب، نظرًا لأن السهم يحتاج فقط إلى الاحتفاظ به ليوم واحد لتلقي توزيعات الأرباح، يمكن للمتداولين الماهرين الارتداد والخروج من الأسهم ولا يزالون يحصلون على المكافآت.
توزيعات الأرباح هي أجزاء زائدة من صافي أرباح الشركة، يمكن للشركة إما إعادة استثمار أرباحها الإضافية في الشركة أو مكافأتها للمساهمين من خلال توزيعات الأرباح، عادةً ما تأتي أرباح الأسهم من الشركات الراسخة التي لا تهدف إلى تسريع النمو أو توسيع حصتها في السوق، وهذا هو السبب في أن الأسهم القيادية القديمة تميل إلى دفع أعلى توزيعات الأرباح.
الجدول الزمني لتوزيع الأرباح
قبل شراء الأسهم قبل توزيع الأرباح ستحتاج إلى عمل تقويم إستراتيجية لتحصيل الأرباح ، سيتألف هذا التقويم من أربعة تواريخ رئيسية في تقويم توزيعات الأرباح:
تاريخ الإعلان: في تاريخ الإعلان، تعلن الشركات عن موعد دفع توزيعات الأرباح التالية (إن وجدت) ومقدار الدفع، يعلن تاريخ الإعلان أيضًا عن تاريخ السجل ، أو عندما يجب أن يكون المستثمرون على الدفاتر لأهلية توزيع الأرباح.
تاريخ توزيع الأرباح: يتم الإعلان عن تاريخ السجل قبل تاريخ توزيع الأرباح السابق، ولكن تاريخ توزيع الأرباح يأتي أولاً بالتسلسل، يعد تاريخ الاستحقاق السابق هو أهم تاريخ في التقويم بالنسبة للمستثمرين الراغبين في شراء الأسهم قبل توزيع الأرباح
حيث يجب أن يمتلكوا الأسهم قبل هذا اليوم لتلقي الأرباح، وقد يكون تاريخ السجل هو تاريخ تسجيل أسماء المستثمرين في الدفاتر، لكن تاريخ توزيع الأرباح هو الموعد النهائي الذي تحدده البورصات، يحدث تاريخ توزيع الأرباح قبل يوم أو يومين من تاريخ السجل للسماح بتسوية التداولات، ويمكن للشركة تقييم حصص الملكية المناسبة.
تاريخ التسجيل: فى تاريخ التسجيل ستلاحظ الشركة التي تدفع توزيعات الأرباح المستثمرين المؤهلين للحصول عليها، ويكون تاريخ التسجيل بعد تاريخ توزيع الأرباح للسماح بحدوث تسوية التجارة، لا يحتاج المستثمرون إلى اتخاذ أي إجراء في تاريخ التسجيل.
تاريخ الدفع: أخيرًا يصل توزيع الأرباح إلى حسابات الوساطة في تاريخ الدفع، يأتي تاريخ الدفع من الشركة التي أصدرت توزيعات الأرباح، لكن لا يحتاج المستثمر إلى امتلاك أسهم في هذا التاريخ للحصول على الأرباح، ربما تم تداول الأسهم عدة مرات بين تاريخ توزيع الأرباح السابق والدفع، لكن المستثمر الذي امتلك الأسهم في وقت الإغلاق في اليوم السابق لتاريخ توزيع الأرباح السابق يحصل على العائد.
اقرأ ايضاً:أفضل شركات الوساطة المالية المرخصة
كيف يمكن شراء الأسهم قبل توزيع الأرباح
يمكن الحصول على الأرباح عن طريق شراء الأسهم قبل تاريخ توزيع الأرباح ثم بيعها في أو بعد تاريخ توزيع الأرباح ، وفي حين أنه من المهم فهم تقويم توزيعات الأرباح حتى تعرف مقدار الأرباح الموزعة ومتى ستتلقى الدفع، فإن تاريخ توزيع الأرباح هو اليوم الحاسم الذي يجب أن تكون على دراية به عند استخدام هذه الإستراتيجية.
تذكر أنك تحتاج فقط إلى الاحتفاظ بالسهم طوال الليل في اليوم السابق لتاريخ توزيع الأرباح لتلقي الأرباح، وإذا كنت ترغب في بيع السهم بعد فترة وجيزة من افتتاح البورصة في تاريخ الاستحقاق السابق، فيمكن القيام بذلك وسيظل بإمكانك تلقي الأرباح في تاريخ الدفع.
ونظرًا لأن فترة الاحتفاظ بأهلية توزيع الأرباح هي يوم واحد، يمكن للمتداولين على المدى القصير تحديد وقت عمليات الشراء والبيع الخاصة بهم لتتزامن مع تقويم توزيع الأرباح لشركاتهم المفضلة.
تعرف علي:افضل منصات تداول الذهب
وعند التفكير في شراء الأسهم قبل توزيع الأرباح يجب اختيار شركة تداول مرخصة وأمنه لضمان تجربة استثمار جيدة خالية من المخاطر، لذلك جمع لكم موقع طريق المال عدد من أفضل الشركات القليلة المرخصة في الوطن العربي في الجدول التالي
- أقل مبلغ للإيداع $100
-
التراخيص
جنوب أفريقيا FSCA , فانواتو VFSC
- أقل مبلغ للإيداع $100
-
التراخيص
أبوظبي ADGM , استراليا ASIC , اليابان FFAJ , بريطانيا FCA , جزر فيرجن البريطانية B.V.I , جنوب أفريقيا FSCA
- أقل مبلغ للإيداع $100
-
التراخيص
إسبانيا CNMV , بريطانيا FCA , بولندا KNF , دبي DFSA , قبرص CySEC
- أقل مبلغ للإيداع $10
-
التراخيص
بريطانيا FCA , قبرص CySEC
مثال على كيفية شراء الأسهم قبل توزيع الأرباح
نفترض أنك تريد الحصول على أرباح شركة 3M (NYSE: MMM) وشركة United Parcel Service Inc. (NYSE: UPS) ، كلتا الشركتين من الأسهم الممتازة ولها تاريخ طويل في زيادة توزيعات الأرباح، مما يجعلها أوراق مالية مثالية لتداول الأرباح ويمكن اتباع الخطوات التالية:
- في البداية يجب إلقاء نظرة على تقويم توزيع الأرباح لكلتا الشركتين، إذا كنت تستخدم إستراتيجية لتحصيل الأرباح، فستحتاج إلى معرفة جميع التواريخ الرئيسية الأربعة، خاصةً تاريخ توزيع الأرباح وتاريخ الدفع يخبرك تاريخ توزيع الأرباح السابق بالوقت الذي يجب أن تمتلك فيه الأسهم، ويخبرك تاريخ الدفع متى تتوقع أن تصل مكافأتك إلى حساب الوساطة الخاص بك.
- عند الإطلاع في التقويم، سوف تلاحظ أن 3M لها تاريخ سابق لتوزيع الأرباح في 16 فبراير، وأن UPS لديها تاريخ سابق لتوزيع الأرباح في 17 فبراير ، ثم تجد أن UPS لديها تاريخ دفع في 28 فبراير.
- لشراء الأسهم قبل توزيع الأرباح والاستفادة من الأرباح بفترة زمنية قصيرة يمكن شراء أسهم بقيمة 3 ملايين يوم 15 فبراير والاحتفاظ بها طوال الليل، وعند يبدأ التداول في 16 فبراير، يمكن بيع 3 ملايين من الأسهم الخاصة بك واستخدام العائدات لشراء أسهم UPS وطالما أنك تحتفظ بأسهم UPS حتى الإغلاق فأنت مؤهل لتلقي كلتا حصتي الأرباح، على الرغم من أنك احتفظت بكل سهم ليوم واحد فقط.
اقرأ ايضاً:افضل شركات التداول في الكويت
إيجابيات وسلبيات استراتيجية اقتناص الأرباح
فيما يلي بعض الفوائد والعيوب لاستخدام استراتيجية جني الأرباح:
الايجابيات شراء الأسهم قبل توزيع الأرباح
إستراتيجية بسيطة: لا يتطلب تداول حصص الأرباح فهمًا تفصيليًا لميزانيات الشركة أو الأساسيات، ولا يجب أن تكون خبرة كبيرة في الحسابات، المطلوب هو القليل جدًا من أبحاث السوق لاستخدام حصص الأرباح ويجب أن تكون على دراية بالتقويم ومبالغ الدفع، وايضاً تعتبر ضمن أقل أنماط الاستثمار مخاطرة.
لا تحتاج إلى الالتزام برأس المال على المدى الطويل: يمكن للمتداولين الذين يستخدمون إستراتيجية توزيع الأرباح أن يظلوا متداولين على مدار اليوم أو متأرجحين ولا يزالون يتلقون المدفوعات، نظرًا لأن الأسهم تحتاج فقط إلى الاحتفاظ بها ليوم واحد للحصول على أرباح، فلا يلزم وجود التزام رأس مال طويل الأجل لتنظيم هذه الأنواع من التداولات.
المكافآت المتسقة والفورية: يمكن التنبؤ نسبيًا بإستراتيجيات جمع الأرباح مقارنة بأشكال أخرى من التداول قصير الأجل، التواريخ التي يجب عليك شراء الأسهم فيها معروفة مسبقًا، وتعلن الشركة دائمًا عن مبلغ توزيع الأرباح قبل تاريخ توزيع الأرباح بوقت طويل.
سلبيات شراء الأسهم لجنى الأرباح
غير فعال من حيث الضرائب: ما لم يتم الاحتفاظ بالأسهم لمدة 60 يومًا، يتم تصنيف الأرباح الموزعة على أنها “غير مؤهلة” وتخضع للضريبة وفقًا لمعدل الدخل العادي، بغض النظر عن مستوى الدخل، سيكون السعر العادي دائمًا أقل ملاءمة من معدل مكاسب رأس المال.
يعوض السوق عن توزيعات الأرباح: نظرًا لأن تاريخ توزيع الأرباح معروف مسبقًا، تميل الأسهم إلى الأداء الضعيف في ذلك اليوم لأن المشترين لم يعودوا مؤهلين للدفع، إذا ربحت أرباحًا بنسبة 2 ٪ لكن السهم انخفض بنسبة 2 ٪ في التاريخ السابق فلم تستطيع جني الأرباح الكافية.
يمكن أن يكون أداؤها أقل من أساليب الشراء والاحتفاظ النموذجية: تقنيات الالتقاط هي استراتيجيات تداول توزيعات الأرباح سهلة الفهم ولكن من الصعب إتقانها، لن تحصل على معاملة ضريبية تفضيلية وقد تخسر المال إذا انخفض السهم بشكل حاد في تاريخ توزيع الأرباح السابق، ويكون التقاط الأرباح أكثر فاعلية خلال الأسواق الصاعدة من الأسواق الهابطة، ولكن لا يوجد وعد بالتفوق على مستثمري الشراء والاحتفاظ حتى في ذلك الوقت.
قد لا تتفوق هذه الطريقة على الاستراتيجيات الأخرى: يمكن أن يكون شراء الأسهم قبل توزيع الأرباح استراتيجية تداول فعالة قصيرة الأجل في أسواق معينة، ولكنها ليست خطة لاكتساب ثروة طويلة الأجل، يمكن أن يوفر حصاد الأرباح دخلاً ثابتًا وموثوقًا دون القلق كثيرًا بشأن تقلبات السوق المتقلبة أو الخلط بين التحليل الفني، ومع ذلك فإن استراتيجيات جني الأرباح غير فعالة للغاية من الناحية الضريبية ولم يثبت أنها تتفوق في الأداء على الأساليب طويلة الأجل لمستثمري الأرباح النموذجيين.
إذا كنت ترغب في طرح أي سؤال بخصوص شراء الأسهم قبل توزيع الأرباح أو التعرف على أفضل شركات التداول المرخصة في السعودية فيمكنك طرح السؤال على فريق عمل موقع طريق المال من خلال خدمة الواتس أب WhatsApp
أفضل شركات التداول المرخصة
- أقل مبلغ للإيداع $100
-
التراخيص
جنوب أفريقيا FSCA , فانواتو VFSC
- أقل مبلغ للإيداع $100
-
التراخيص
أبوظبي ADGM , استراليا ASIC , اليابان FFAJ , بريطانيا FCA , جزر فيرجن البريطانية B.V.I , جنوب أفريقيا FSCA
- أقل مبلغ للإيداع $100
-
التراخيص
إسبانيا CNMV , بريطانيا FCA , بولندا KNF , دبي DFSA , قبرص CySEC
- أقل مبلغ للإيداع $10
-
التراخيص
بريطانيا FCA , قبرص CySEC
الأسئلة الشائعة
هل يمكنك كسب المال شراء الأسهم قبل موعد توزيع الأرباح؟
ما مدى فعالية استراتيجية شراء الأسهم لكسب الأرباح خلال وقت قصير؟
كيف يتم فرض ضرائب على شراء الأسهم قبل موعد توزيع الأرباح؟
كاتب المقال
عزيزي الزائر
بعد الفحص والتأكد من بياناتك، تبين لنا أن شركة X لا تدعم التداول في بلدك.
نرشح لك أفضل شركة تداول حاصلة على تقييم عالي جداً في بلدك.
تعتبر هذه الشركة أفضل شركة لتقديم خدمات تداول الأسهم والفوركس في بلدك، ذلك بناءً على تقييم أكثر من 100 شركة تداول مخصصة لتقديم خدمات التداول والاستثمار في منطقة الشرق الأوسط.
متابعة لفتح حساب مع