- ما هو تأثير الحرب على أسواق الأسهم؟
- كيف تستثمر أموالك وقت الحرب والأزمات؟
- افضل الاستثمارات وقت الحروب والأزمات
- ما هي الاستثمارات التي تنخفض أثناء الحرب؟
- هل أداء البورصة جيد أثناء الحرب؟
- متى يكون أداء البورصة ضعيف أثناء الحروب؟
- صناديق الاستثمار المتداولة
- نصائح الاستثمار أثناء الحرب وتراجع السوق
- اختيار شركات في وضع يسمح لها بزيادة حصتها في السوق
- أمثلة على استثمارات استفادت من الحرب
ما هو تأثير الحرب على أسواق الأسهم؟
تتأثر معظم فئات الأصول والقطاعات والصناعات سلبًا بالحرب، وذلك لأن الحرب تؤدي إلى اضطرابات التجارة، والعقوبات وارتفاع التضخم والتعريفات وكذلك نقص المواد الخام، يمكن أن تؤدي هذه العوامل مجتمعة إلى انخفاض كبير بنسبة 10-30٪ في أسعار أسهم حقوق الملكية للعديد من الشركات.
على سبيل المثال خلال الصراع الحالي بين أوكرانيا وروسيا ارتفعت أسعار السلع مثل القمح وزيت الطهي والنيكل والغاز الطبيعي والبترول بشكل كبير، هذا لأن كلاً من روسيا وأوكرانيا تصدران هذه السلع على مستوى العالم وقد أدى الصراع الحالي إلى اضطرابات كبيرة في الإمدادات.
بسبب هذه الزيادة المفاجئة في أسعار السلع على مستوى العالم، ستتأثر الاقتصادات في جميع أنحاء العالم على المدى القصير والمتوسط إلى المدى الطويل، ولكن بصرف النظر عن النقص في السلع وارتفاع تكاليف المدخلات هناك سبب آخر لتصحيح الأسهم في أوقات الأزمات، ويرتبط هذا بتصور المستثمرين والخوف من حدوث مزيد من التصحيحات في أسواق الأسهم.
ومع ذلك، أظهرت البيانات التاريخية المتعلقة بأداء أسواق الأسهم على المدى الطويل في أعقاب الأزمة اتجاهًا مختلفًا.
كيف تستثمر أموالك وقت الحرب والأزمات؟
توفر أي أزمة سواء كانت اقتصادية أو جغرافية سياسية أو اجتماعية اقتصادية ، فرصًا متعددة لتنمية ثروتك، حيث تُظهر البيانات التاريخية أن فترات الأزمات غالبًا ما تساعد المستثمرين على تحقيق عوائد زائدة بشرط أن يختاروا الاستثمارات بحكمة، والسبب الرئيسي لذلك بالطبع هو سلوك المستثمرين في الاستجابة لأي أزمة ومن ضمن طرق الاستثمار التي يتبعها المستثمرين وقت الحرب والأزمات مايلي:
عادة في بداية الأزمة يقرر المستثمرون نقل استثماراتهم إلى القطاعات والصناعات وفئات الأصول التي تعتبر “آمنة” وتشمل هذه التكنولوجيا والمرافق والسلع الاستهلاكية الأساسية والذهب، في حين أن مثل هذه الاستثمارات يمكن أن تساعد في السيطرة على خسائر محفظة الأسهم إلى حد ما، ليس هناك ما يضمن أن هذه الاستثمارات ستساعد في تكوين الثروة على المدى الطويل.
قد يختار عدد قليل من المستثمرين الأكثر ذكاءً خيارًا مختلفًا البيع على المكشوف للأسهم أو العقود الآجلة للمؤشرات، البائع على المكشوف قادر على جني الأموال من انخفاض أسعار الأسهم أو انخفاض المؤشرات، حيث يقترض البائعون على المكشوف الأسهم التي لا يمتلكونها بالفعل ويبيعونها مع توقع أن تكون الأسهم متاحة للشراء بسعر أقل لاحقًا ولكنها طريقة غير مناسبة لجميع المستثمرين.
افضل الاستثمارات وقت الحروب والأزمات
كيف تستثمر أموالك وقت الحرب والأزمات؟ للإجابة على هذا السؤال بطريقة صحيحة يجب طرح الاستثمارات والصناعات التي تتزايد أثناء الحروب ومن ضمنها التالي:
الأسهم الخاصة بأدوات الحرب والدفاع
تزداد قيمة الأسهم الدفاية بشكل جيد أثناء الحرب، وتشمل الأسهم الدفاعية شركات شهيرة مثل Lockheed Martin و Boeing و Raytheon، وهي ثلاث شركات دفاعية كبرى في الولايات المتحدة مع تدفق نقدي كبير وأرباح سخية.
تزود شركات الدفاع الولايات المتحدة وحلفائها بالأسلحة والطائرات والتكنولوجيا،هذا يعني أن أي زيادة في الطلب على هذه المنتجات بسبب شيء كبير مثل الحرب ستفيد على الأرجح أسعار أسهم هذه الشركات.يمكن أن تكون بعض أسهم التكنولوجيا أيضًا استثمارات جيدة إذا كانت تقدم خدمات متعلقة بالدفاع أو الجيش، مثلاً L3Harris Technologies Inc هي شركة تكنولوجيا إلكترونيات عسكرية توفر معدات الاتصالات وغيرها.
النفط والطاقة
تتأثر أسعار النفط عادةً أثناء الحرب، وتتقلب الأسعار بشكل كبير، مثلاً أثر الغزو الروسي لأوكرانيا بشكل كبير على أسعار النفط لأن روسيا هي واحدة من أكبر موردي النفط والغاز الطبيعي لأوروبا، بسبب العقوبات الاقتصادية الشديدة التي فرضتها الحكومة الأمريكي، بما في ذلك حظر استيراد النفط والغاز الطبيعي الروسي، وصلت أسعار النفط في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوياتها منذ 14 عامًا.
ونتيجة لذلك، تشهد العديد من شركات النفط ارتفاعًا حادًا في أسعار أسهمها، حيث تشهد إكسون موبيل إحدى أكبر شركات النفط المتداولة علنًا في العالم ، هوامش ربح أكبر بالفعل، ارتفع سهم الشركة بنسبة 55٪ في الأشهر الستة الماضية وحدها.
الذهب والمعادن الثمينة
أداء السلع مثل الذهب تاريخياً جيد في زمن الحرب وأوقات التضخم، مثلاً بعد الغزو الروسي لأوكرانيا ارتفع الذهب والفضة والبلاديوم والنحاس إلى مستويات قياسية، نظرًا لكون روسيا واحدة من أكبر منتجي الذهب في العالم فمن المرجح أن تستمر الأسعار في الارتفاع.
يُنظر إلى الذهب على وجه الخصوص على أنه أصل آمن يعمل كتحوط ضد التضخم، يفضل المستثمرون الذهب لأن سعره يميل إلى الارتفاع مع تكلفة المعيشة وهو ما يفعله في أوقات التضخم.
العملات
العملات ليس خيارًا شائعًا بين المستثمرين، ولكن لا يزال يعتبر استثمار مريح عند ظهور مشاكل الحرب. على سبيل المثال قفز الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى له في عامين بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.
قد لا يوفر النقد العديد من فرص النمو مثل الأسهم، لكن العملات مثل الدولار الأمريكي لا تزال تعتبر أصولًا آمنة.
ما هي الاستثمارات التي تنخفض أثناء الحرب؟
بالطبع يفكر أي مستثمر في الاستثمارات التي تنخفض لتجنبها، وأيضاً للإجابة على السؤال كيف تستثمر أموالك وقت الحرب والأزمات؟ يجب أن نطرح هذه الاستثمارات للابتعاد عنها.
وعلى الرغم من أنه من الصعب التنبؤ بالعلاقة بين الحرب ونتائج السوق، زمع ذلك فإن بعض أنواع الأسهم مثل العلامات التجارية الفاخرة والشركات في صناعة السفر التي تعتمد على الإنفاق التقديري، لن تكون مربحة أثناء الحرب، إذا انتشر النزاع على نطاق واسع فعادةً ما يحد الناس من السفر للبقاء بالقرب من منازلهم وخفض النفقات غير الضرورية.
هل أداء البورصة جيد أثناء الحرب؟
من الناحية التاريخية تظل سوق الأسهم مرنة جدًا في أوقات الحرب، ومع ذلك كل هذا يتوقف على تفاصيل الصراع والسياق الذي يحدث فيه، مثلاً الصراعات الأخيرة في الشرق الأوسط، على سبيل المثال لم يكن لها تأثير طويل المدى على سوق الأسهم، وكان الغزو الروسي لأوكرانيا مختلفًا بعض الشيء.
متى يكون أداء البورصة ضعيف أثناء الحروب؟
لأن العلاقات الدولية تؤثر على تقلبات الأسهم، فحتى تلك التي تعمل بشكل جيد أثناء الحرب قد تتعرض لانخفاض مبدئي، عادةً ما يكون أداء الأسهم ضعيفًا في المراحل المبكرة عندما تبدأ التحذيرات والعلامات الواسعة في الظهور، ولكن بمجرد أن تبدأ الحرب بالفعل يمكن أن ترتفع أسعار الأسهم في بعض الحالات، وينصح موقع طريق المال بالتفكير الجيد قبل الخضوع في أي استثمار وقت الحرب والأزمات.
صناديق الاستثمار المتداولة
يمكن صناديق الاستثمار المتداولة، على تنويع محفظتك الاستثمارية، إنهم يتتبعون مؤشرًا أو قطاعًا أو سلعة معينة، ولكن يمكن شراؤها وبيعها في البورصة تمامًا مثل الأسهم العادية.
توجد صناديق الاستثمار المتداولة لمجموعة من الصناعات، بما في ذلك الصناعات المرتبطة بالحرب مثل الدفاع والطاقة.
ويقدم لكم موقع طريق المال عدد من شركات التداول المرخصة الأمنة والتي يمكن الاستعانة بها للتداول في الأسهم أو صناديق الاستثمار المتداولة حيث حصلت على ثقة الكثير من المستثمرين حول العالم.
- أقل مبلغ للإيداع $100
-
التراخيص
جنوب أفريقيا FSCA , فانواتو VFSC
- أقل مبلغ للإيداع $100
-
التراخيص
أبوظبي ADGM , استراليا ASIC , اليابان FFAJ , بريطانيا FCA , جزر فيرجن البريطانية B.V.I , جنوب أفريقيا FSCA
- أقل مبلغ للإيداع $100
-
التراخيص
إسبانيا CNMV , بريطانيا FCA , بولندا KNF , دبي DFSA , قبرص CySEC
- أقل مبلغ للإيداع $10
-
التراخيص
بريطانيا FCA , قبرص CySEC
نصائح الاستثمار أثناء الحرب وتراجع السوق
أثناء التراجع في أسواق الأسهم، يمكنك الاستثمار في الأسهم عالية الجودة المتوفرة بأسعار رخيصة، لاختيار أفضل الأسهم عالية الجودة خلال فترة الأزمة، عليك مراعاة بعض المعايير الرئيسية على النحو التالي:
الاستثمار في الشركات التي تقدم السلع والخدمات الأساسية
خلال فترات الأزمات والحروب يعد اختيار أسهم الشركات التي توفر السلع والخدمات الأساسية فكرة جيدة عادةً، وذلك لأن القطاعات التي تتعامل مع المواد الأساسية ومنتجات الاحتياجات اليومية مثل الصابون والحليب والأدوية والأرز وما إلى ذلك تميل إلى الأداء بشكل أفضل خلال فترات الأزمات، في حالة المنتجات أو الخدمات الأخرى قد تتاح للأفراد فرصة تأجيل عمليات الشراء ولكن هذا ليس هو الحال عندما يتعلق الأمر بالضروريات أو عناصر الاحتياجات اليومية.
وبالمثل يجب أن تفكر في تجنب الشركات التي تعمل في قطاعات استهلاك تقديرية مثل المجوهرات والسيارات والضيافة والترفيه والسفر وما إلى ذلك، خلال أوقات الأزمات قد تكون مخزونات هذه الشركات متاحة بخصم كبير ولكن عادة ما تستغرق هذه الشركات وقتًا أطول للتعافي والازدهار بعد الأزمة.
البحث عن الشركات التي تتحكم في سلسلة التوريد الخاصة بهم
عندما يتساءل البعض كيف تستثمر أموالك وقت الحرب والأزمات؟ فيمكن التفكير في اختيار الشركات التي لها قدرة على التحكم في المواد الإنتاج الخاصة بيهم، وذلك لأن من المتوقع حدوث اضطرابات في سلسلة التوريد خلال أوقات الحرب، وبالتالي من الطبيعي أن تواجه العديد من الشركات نقصًا في المواد الخام يؤثر على الإنتاج، في مثل هذه الظروف تتمتع الشركات التي تدير سلسلة التوريد الخاصة بها بميزة كبيرة.
وذلك لأن الشركات التي لديها موزعون مباشرون عادة ما تكون قادرة على تطبيع سلسلة التوريد الخاصة بهم بشكل أسرع من الشركات التي تستخدم تجار الجملة.
تعرف علي:أساسيات تداول الفوركس
اختر الشركات التي تدعم أصحاب المصالح فيها
هناك عامل آخر يجب مراعاته عند الاستثمار أثناء الأزمة وهو الطريقة التي تدير بها الشركة مصالح أصحاب المصلحة، إذا كانت الشركة قادرة على تقديم ائتمان إضافي أو منح قروض رأس المال العامل لمورديها وبائعيها وموزعيها أثناء الأزمة، فهذا دليل على أن البيانات المالية للشركة قوية.
تشير الميزانية العمومية القوية إلى أن الشركة في وضع أفضل للنجاة من الأزمة من أقرانها الأضعف مالياً، أيضاً إذا انخفض عدد اللاعبين في السوق خلال الأزمة، يمكن للشركات التي تتمتع بميزانية عمومية قوية أن تحقق مكاسب كبيرة من حيث حصتها في السوق بحلول الوقت الذي تنتهي فيه الأزمة.
اختيار شركات في وضع يسمح لها بزيادة حصتها في السوق
عادة تؤدي فترة الأزمة دائمًا تقريبًا إلى تحول في حصة السوق من لاعبين غير منظمين إلى لاعبين منظمين، وتصبح الشركات القوية أقوى بسبب الأزمة بينما تصبح الشركات الضعيفة أضعف وقد تتوقف عن الوجود.
لذلك عند التفكير في السؤال المطروح في بداية المقال كيف تستثمر أموالك وقت الحرب والأزمات؟ يجب معرفة أنه الاستثمار الجيد يأتي من شركة تنتمي إلى قطاع مرتفع الطلب ولديها القدرة على سد فجوة سلسلة التوريد، قد تكون مثل هذه الشركة قادرة على الحصول على حصة أكبر في السوق والظهور كعلامة تجارية متميزة من خلال زيادة الإنفاق الإعلاني خلال فترات الأزمة.
تتضمن بعض الأمثلة على الصناعات التي يمكن أن تنتمي إليها هذه الشركات المعدات الإلكترونية وسلسلة التوريد والخدمات اللوجستية والمنسوجات والأحذية والأطعمة المعلبة وما إلى ذلك.
ويمكن لفريق عمل موقع طريق المال أن يقدم لك استشارات مجانية في مجال الاستثمارات وكيفية أدارة الأموال أثناء الحروب والأزمات وذلك من خلال خدمة الواتس أب WhatsApp icon
تعرف علي: افضل منصات تداول العملات الرقمية في الإمارات
أمثلة على استثمارات استفادت من الحرب
استفادت الشركات من الحرب مثل شركات الأسلحة، وشركات الطائرات.
الشركات التي تنتج منتجات ذات أربعة عوامل مثل الغذاء والماء والأدوية وما إلى ذلك.
شركات النفط لأن النفط يعتبر سلعة وتميل الأسعار إلى الارتفاع أثناء الحرب.
أفضل شركات التداول المرخصة
- أقل مبلغ للإيداع $100
-
التراخيص
جنوب أفريقيا FSCA , فانواتو VFSC
- أقل مبلغ للإيداع $100
-
التراخيص
أبوظبي ADGM , استراليا ASIC , اليابان FFAJ , بريطانيا FCA , جزر فيرجن البريطانية B.V.I , جنوب أفريقيا FSCA
- أقل مبلغ للإيداع $100
-
التراخيص
إسبانيا CNMV , بريطانيا FCA , بولندا KNF , دبي DFSA , قبرص CySEC
- أقل مبلغ للإيداع $10
-
التراخيص
بريطانيا FCA , قبرص CySEC
الأسئلة الشائعة
كيف يصبح الناس أثرياء أثناء الحرب والأزمات؟
ما هو أفضل استثمار في الوقت الحالي؟
كيف احافظ على اموالي؟
كاتب المقال
عزيزي الزائر
بعد الفحص والتأكد من بياناتك، تبين لنا أن شركة X لا تدعم التداول في بلدك.
نرشح لك أفضل شركة تداول حاصلة على تقييم عالي جداً في بلدك.
تعتبر هذه الشركة أفضل شركة لتقديم خدمات تداول الأسهم والفوركس في بلدك، ذلك بناءً على تقييم أكثر من 100 شركة تداول مخصصة لتقديم خدمات التداول والاستثمار في منطقة الشرق الأوسط.
متابعة لفتح حساب مع