ومؤشر Standard and Poor’s 500، يندرج تحته أسهم عدد 500 شركة متداولة. ومعلنة في الولايات المتحدة، وهي من الشركات الكبيرة، والراسخة هناك. ومتاحة للتداول العام؛ ومنهم شركات آبل، وأمازون، ومايكروسوفت. ولذلك يُعد مؤشر S&P 500، الممثل الأمثل، لسوق رؤوس الأموال الضخمة. وذلك في أمريكا، وحسابه يعتمد على رسملة السوق الحرة.
ويمكن أن تجد معلومات أكثر، من خلال شرح موقع طريق المال، للاستثمار والتداول. ويجيب عن أسئلتكم، فريق عمل مدرب، عبر خدمة الموقع، على تطبيق واتس آب.
ما هو مؤشر الأسهم الأمريكية S&P 500؟
مؤشر S&P 500، غني عن التعريف. فهو من أشهر مؤشرات، الأسهم الأمريكية. وتشكله 500 شركة ضخمة عامة، في الولايات المتحدة. ويُصنف بوجه عام، كأفضل مؤشر يمكن اتباعه. لمتابعة، وقياس الأداء الخاص بالأسهم الأمريكية عمومًا. فهو يُعد مقياس إحصائي، لأداء أضخم 500 سهم في أمريكا. ويقبل على استخدامه، مستثمرون كُثُر، كمعيار موثوق، لتقييم أداء المحفظة.
ويتميز المؤشر أيضًا، بأن لديه تنوعية تقييمية مرتفعة. حيث نجد أن مجموعة من الشركات الكبرى، والتي يشتمل عليها المؤشر. تمتلك رأس مال سوقي هائل، وقد يبلغ التريليون. وبالهبوط إلى أصغر الشركات، التابعة له؛ قد يبلغ رأس مالها السوقي، حوالي 7 مليار دولار أمريكي.
ودائمًا يكون مؤشر S&P 500، من المؤشرات المُرجحة. ويعتمد هذا المؤشر، في حسابه، على اتباع طريقة رسملة السوق الحرة. حيث أن القيمة السوقية، للأسهم الحرة، يُشار بها إلى قيمة الأسهم المتاحة حاليًا للتداول. ويُستثنى من ذلك، كافة الأسهم، التابعة لمديري الشركة. أو أصحابها، ومسؤوليها، أو القائمين بالترويج لها.
وهناك معادلة بسيطة، ويتم من خلالها، تحديد القيمة السوقية للشركة. وهي:
- ضرب عدد الأسهم المستحقة، لكل شركة على حدة، في التكلفة الحالية للسهم التابع لها.
- ثم إضافة الحدود القصوى للسوق، لإجمالي مكونات مؤشر S&P 500 معًا.
- وفي النهاية يتم تقسيم القيمة السوقية لكل شركة على حدة على القيمة الكلية.
- وذلك لتحديد وزنها بالضبط في المؤشر.
اقرأ ايضاً: افضل شركات التداول المرخصة في السعودية
نبذة تاريخية عن مؤشر S&P 500
وترجع البداية إلى عام 1860م، وذلك عندما قام المحامي، والمدعو هنرى فارنم بور. بإنشاء دار نشر بور، والتي قامت بنشر دليل المستثمر، لصناعة السكك الحديدية. ثم فيما بعد، وفي عام 1906م، قام لوثر لي بليك، بتأسيس شركة الإحصاء القياسي.
وتم تأسيس هذه الشركة، من أجل عمل إحصائيات. من أجل جمع البيانات المالية، حول الشركات التي لا عمل لها، في مجال النقل بالسكك الحديدية.
ثم فيما بعد عام 1923م، بدأت في تصنيف سندات الرهن العقاري. ثم تطوير أول مؤشر لها، في سوق الأوراق المالية. والذي يتكون من، أسهم لعدد 233 شركة أمريكية، ويتم حسابها بصفة أسبوعية.
وفي سنة 1941م، قام باول تالبوت بابسون، بشراء دار نشر بور. وعمل على دمجها مع شركة الإحصاء القياسي. لتصبح في النهاية، ستاندرد آند بورز S&P. وبعد اتمام هذا الدمج؛ نما مؤشر أسهمها بشكل ملحوظ، حتى وصل إلى عدد 416 شركة. وواصل العدد في الزيادة، حتى سنة 1962م؛ حيث صارت Ultronic Systems، مجمعًا لمؤشرات S&P.
وتتضمن Ultronic Systems حينها، كل مؤشرات S&P. وبما فيها، مؤشر S&P 500 للأوراق المالية. وكذلك، مؤشر 425 Stock Industrial. ومؤشر 50 Stock Utility أيضًا.
ولقد بدأ الانتشار الأوسع، والأكبر؛ عندما بدأت بورصة شيكاغو التجارية، في تداول العقود الآجلة. وذلك بالاعتماد على المؤشر في سنة 1982م، ثم قامت بورصة خيارات مجلس شيكاغو، في تداول عقود الخيارات، بالاعتماد على المؤشر عام 1983م.
اقرأ ايضاً:
افضل منصات تداول العملات الرقمية في البحرين
كيفية التداول أو الاستثمار في مؤشر S&P 500
لاتباع، أو لاستخدام مؤشر S&P 500، في الاستثمار. يمكن الاختيار بين خيارين أساسيين؛ الأول هو الاستثمار في الأسهم الأمريكية الفردية، والتي تندرج في المؤشر. وهي تعتبر الطريقة التقليدية للاستثمار، أو التداول في الأسهم عمومًا. والطريقة الأخرى؛ هي الاستثمار في صناديق S&P 500.
ويعرف مؤشر S&P 500؛ بأنه يقوم بتتبع 500 من الشركات الأمريكية الكبرى. وذلك بالاعتماد على قيمتها السوقية؛ ولذلك لا يمكن الاستثمار، بصورة فعلية في المؤشر. أي أنه لا يُتاح امتلاكه، أو الاحتفاظ به، بنفس الأسلوب الذي يتم به، التعامل مع الأسهم التقليدية. ولكن يُتاح هذا الاختيار، في صندوق المؤشر، أو ETF.
حبث يساعد استخدام، صندوق تداول مؤشر S&P 500، المستثمر. على التعرض بشكل واسع للأسهم، والتي يتكون منها، أو التي تندرج تحته. ولتوضيح الأمر بصورة أدق؛ يعتبر أن صندوق مؤشرات التداول، ما هو إلا سلة من الأسهم. والتي يتم تداولها في البورصة، بنفس طريقة الأسهم الفردية، وبصورة متكررة، خلال فترة دوام السوق.
وهناك طريقة أخرى، تقع ضمن قائمة؛ أشهر طرق تداول مؤشر S&P 500. وهي طريقة؛ تداول العقود مقابل الفروقات CFDs. وذلك باعتبار، أن هذا المؤشر؛ هو عبارة عن تجميل بشكل نسبي موزع الوزن، من قيم الأسهم الأمريكية، والتي تندرج تحته. وفكرة الحصول على عقد S&P 500 CFD؛ يُقصد بها الحصول على سلة كاملة. من نسب أوزان، قيم الأسهم المدرجة فيه.
وبالنسبة إلى حالة اتباع هذه الطريقة الأخيرة، يعتبر المتداول فيها لا يسعى وراء سهم محدد. أو يقوم باتباع قطاع، أو مجال محدد. بل هو يهتم بالسوق عامةً، أو بأداء الاقتصاد الأمريكي، بصفة عامة.
وهناك عدد من شركات الوساطة، توفر العقود مقابل الفروقات. بالعديد من التسهيلات، والروافع المالية، والآليات الخاصة بالتداول. والتي يقبل عليها الكثير من المتداولين؛ لأنها أكثر، وأسرع، وأيسر من اتباع التداول، في سوق الأسهم الأمريكية، بالطريقة المعتادة. وخاصةً في حالة انخفاض تكاليف العملية، وقابلية التداول بالبيع، والشراء، باتجاهها مع سرعة التنفيذ.
كما يتم ذلك، مع ضرورة الأخذ في الاعتبار؛ أن عملية التداول، باستخدام الرافعة المالية، والهامش. قد ينطوي على الكثير من المخاطر الكبيرة، وسريعة الحدوث. ولذلك يُنصح دائمًا بدراسة، وتحليل السوق جيدًا. للتأكد من سلامة وجودك، على الجهة الصحيحة، والمناسبة، من الصفقة.
أهمية منصات التداول الرقمية
تبعًا لحركة التحول الرقمي؛ والتي ظهرت مؤخرًا. كان عالم الاستثمار، والتداول، من ضمن المجالات التي شملتها هذه الحركة. وصار الآن التداول أسهل، من ذي قبل. حيث يمكن للأفراد إتمام صفقاتهم، بأي منتجات مالية. مثل الأسهم، والمشتقات، والسلع، والسندات، والعملات. وذلك من خلال الهاتف المحمول، أو الحاسوب الآلي، والأجهزة اللوحية. ومن أي مكان في العالم، وبأي وقت خلال اليوم.
كما أن منصات التداول الإلكترونية، أغنت الناس حاليًا. عن إقامة، وحضور المزادات العلنية، والتي كانت واحدة من صور التداول التقليدية. وتم تصميمها بواجهة بالغة السهولة، سواء من حيث الاستخدام، أو التسجيل فيها. كما أنها تتمتع بدرجة عالية من الأمان، أي أن التداول، يتم بدون احتمالية للتعرض لأي مخاطر. ومن خلالها؛ يمكن متابعة، وتحليل أداء السوق، في أي وقت.
- أقل مبلغ للإيداع $100
-
التراخيص
جنوب أفريقيا FSCA , فانواتو VFSC
- أقل مبلغ للإيداع $100
-
التراخيص
أبوظبي ADGM , استراليا ASIC , اليابان FFAJ , بريطانيا FCA , جزر فيرجن البريطانية B.V.I , جنوب أفريقيا FSCA
- أقل مبلغ للإيداع $100
-
التراخيص
إسبانيا CNMV , بريطانيا FCA , بولندا KNF , دبي DFSA , قبرص CySEC
- أقل مبلغ للإيداع $10
-
التراخيص
بريطانيا FCA , قبرص CySEC
تعرف علي: افضل منصات تداول العملات الرقمية في مصر
المعايير اللازمة لإدراج الشركة في مؤشر S&P 500
بعد التعرف على؛ ما هو مؤشر الأسهم الأمريكية S&P 500. يجب التطرق إلى معرفة؛ ما هي أهم المعايير، والاعتبارات، والتي أعلنت عنها لجنة المؤشر. على أن يتم استيفائها كاملةً، من قِبل الشركة. حتى يتم إدراجها، في مؤشر S&P 500.
وأهم هذه المعايير هي:
- أن تقع الشركة في الولايات المتحدة الأمريكية.
- أن تكون قيمتها السوقية، لا تقل عن 8.2 مليار دولار.
- يجب أن تكون نسبة 50٪، كحد أدنى من أسهمها القائمة، متاحة للتداول بصفة عامة.
- ينبغي أن يكون إجمالي مبلغ أرباحها، خلال الأرباع الأربعة الماضية، موجبًا.
كما يجب التنويه إلى؛ أنه ضروري وضع التغييرات، والظروف الوارد أن يمر بها السوق. وتقلبات الأسعار التي تطرأ عليه، في الاعتبار دائمًا؛ لأن مكونات المؤشر، تتغير تبعًا لها.
أبرز مزايا متابعة مؤشر S&P 500 كمقياس أداء
يتم معاملة مؤشر S&P 500، على أنه عبارة عن مقياس عام، لأداء سوق الأسهم الأمريكية. وذلك يرجع إلى مدى اتساع رقعة المتابعة، لأسهم الشركات الضخمة، وذات الأهمية. ورؤوس الأموال الطائلة، والتي تندرج في هذا المؤشر. وهذا يساعد متابعيه، على توفير رؤية سليمة، ودقيقة، إلى حد كبير. لصحة الاقتصاد الأمريكي، أو لتحديد حالة معنويات السوق بوجه عام.
كما يُضاف إلى هذا، ميزة أخرى، تخص آلية تكوين مؤشر S&P 500 ذاته. وهي أنه يتم تحديث العناصر المكونة للمؤشر، على أساس ربع سنوي. وفقًا لمجموعة من العوامل؛ حيث تساعد هذه الميزة، في تعزيز، ودعم، مدى مصداقية المؤشر. ودقته في رصد، وتحديد حالة السوق.
وبعيدًا عما ذُكر؛ يجب الانتباه إلى أن؛ استخدام مؤشر S&P 500، كمقياس أداء. يمكن اتباعه فقط على السوق الأمريكي، وحده. وعند تنوع الأدوات المالية، التي يتم تداولها في الصناديق. أو المحافظ الاستثمارية بين العملات، أو السندات، او العملات على سبيل المثال. وهذا قد لا يعطي للمؤشر قيمة، في رصد أداء المحفظة بشكل متكامل.
ومن الجدير بالذكر؛ أن مؤشر S&P 500، يكون له تأثير ضعيف، بصورة ملحوظة. وذلك في حالة كان المستثمر، ممن يقومون بمتابعة الأسهم الأمريكية، والتابعة للشركات الناشئة، أو الأسهم الصغيرة.
أفضل شركات التداول المرخصة
- أقل مبلغ للإيداع $100
-
التراخيص
جنوب أفريقيا FSCA , فانواتو VFSC
- أقل مبلغ للإيداع $100
-
التراخيص
أبوظبي ADGM , استراليا ASIC , اليابان FFAJ , بريطانيا FCA , جزر فيرجن البريطانية B.V.I , جنوب أفريقيا FSCA
- أقل مبلغ للإيداع $100
-
التراخيص
إسبانيا CNMV , بريطانيا FCA , بولندا KNF , دبي DFSA , قبرص CySEC
- أقل مبلغ للإيداع $10
-
التراخيص
بريطانيا FCA , قبرص CySEC
الأسئلة الشائعة
ماذا عن مؤشر S&P 500؟
ما هي أهم مزايا مؤشر S&P 500 كمقياس أداء؟
متى كانت بداية مؤشر S&P 500؟
ما هي أبرز الأسهم الأمريكية المدرجة ضمن مؤشر S&P 500؟
كاتب المقال
عزيزي الزائر
بعد الفحص والتأكد من بياناتك، تبين لنا أن شركة X لا تدعم التداول في بلدك.
نرشح لك أفضل شركة تداول حاصلة على تقييم عالي جداً في بلدك.
تعتبر هذه الشركة أفضل شركة لتقديم خدمات تداول الأسهم والفوركس في بلدك، ذلك بناءً على تقييم أكثر من 100 شركة تداول مخصصة لتقديم خدمات التداول والاستثمار في منطقة الشرق الأوسط.
متابعة لفتح حساب مع