كيفية إنشاء خطة تداول ناجحة
قد يكون إنشاء خطة تداول ناجحة مهمة شاقة، ولكن مع اتباع النهج الصحيح، يمكن أن يكون وسيلة فعالة لإدارة تداولك، وفيما يلي 11 خطوة لإنشاء خطة تداول جيدة وناجحة:
حدد أهدافك
أهم خطوة عند وضع خطة التداول هي تحديد الأهداف ويمكن أن تطرح على نفسك بعض الأسئلة الهامة مثل ما الذي تريد تحقيقه من خلال تداولك؟ هل تتطلع إلى تعظيم الأرباح، أو تقليل المخاطر، أو كليهما؟ بمجرد أن تعرف ما تسعى إليه، يصبح من الأسهل إنشاء خطة تستهدف تلك الأهداف.
هنا يجب أن تتأكد أن أهدافك قابلة للقياس، وحدد أطر زمنية، قم بتعيين مقدار الوقت الذي تريد تخصيصه للتداول النشط.
أيضاً من المهم اختيار شركة تداول مرخصة ولها سمعة جيدة للحصول على تجربة تداول جيدة لذلك قام موقع طريق المال بجمع أفضل شركات التداول العالمية والتي تقدم الكثير من المميزات مثل الرسوم المنخفضة والدورات التعليمية
- أقل مبلغ للإيداع $100
-
التراخيص
جنوب أفريقيا FSCA , فانواتو VFSC
- أقل مبلغ للإيداع $100
-
التراخيص
أبوظبي ADGM , استراليا ASIC , اليابان FFAJ , بريطانيا FCA , جزر فيرجن البريطانية B.V.I , جنوب أفريقيا FSCA
- أقل مبلغ للإيداع $100
-
التراخيص
إسبانيا CNMV , بريطانيا FCA , بولندا KNF , دبي DFSA , قبرص CySEC
- أقل مبلغ للإيداع $10
-
التراخيص
بريطانيا FCA , قبرص CySEC
فهم تحمل المخاطر
يعد فهم مدى تحمل المخاطر جزءًا مهمًا من إنشاء خطة تداول ناجحة يتمتع كل شخص بقدرة مختلفة على تحمل المخاطر، ومن المهم أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد أهداف تداولك.
يشعر بعض الأشخاص بالارتياح عند تحمل مخاطر أكبر من غيرهم. قد يكون البعض على استعداد فقط للتداول بمبالغ صغيرة من المال. من المهم معرفة مستوى المخاطرة الذي تتحمله قبل البدء في خطة التداول.
بمجرد أن تعرف قدرتك على تحمل المخاطر، قم بمطابقة إستراتيجيتك وتقنيات إدارة المخاطر.
تعيين حدود المخاطر وتحديد حجم المركز
عند كتابة خطة تداول ناجحة من المهم تعيين حدود المخاطر لكل عملية تداول، سيساعدك هذا الالتزام بمستوى المخاطر التي تم تحديدها في الخطوة الاولى.
يجب أن تحتوي خطة التداول على قاعدة لنسبة المخاطر المسموح بها، تحتاج إلى تطبيق هذه النسبة على كل صفقة.
تقييم مستوى المهارات
قبل أن تتمكن من كتابة خطة تداول، تحتاج أولاً إلى تقييم مستوى مهارتك، وهذا أمر مهم لأن نجاح التداول الخاص بك سوف يعتمد على قدرتك على تنفيذ الصفقات.
يمكنك استخدام العديد من الأدوات لتقييم مستوى مهاراتك، مثل التحليل الفني على حساب تجريبي. بمجرد أن تفهم قدراتك وقيودك، قم بتطوير خطة تداول لمساعدتك على تحقيق أهدافك المالية.
البحث واختيار السوق
ستحتاج إلى إجراء بعض الأبحاث قبل اختيار نوع التداول الذي تريد القيام به والمنتج/السوق، أنت بحاجة إلى العثور على سوق من المحتمل أن يحقق لك عوائد مربحة. يجب أن يتماشى مع تقييمات المخاطر والمهارات الخاصة بك.
هناك العديد من الأسواق، لذا من المهم أن تجد السوق المناسب لأهدافك الاستثمارية وقدرتك على تحمل المخاطر.
إنشاء استراتيجية التداول
لا توجد استراتيجية تداول واحدة تناسب الجميع، هناك العديد من استراتيجيات التداول اليومية الناجحة، الخيار الذي يناسبك سيعتمد على أهدافك الاستثمارية وقدرتك على تحمل المخاطر.
ومع ذلك، هناك بعض الخطوات الأساسية التي يمكنك اتخاذها لتطوير استراتيجية تداول ناجحة، أولاً، فكر في أهدافك الاستثمارية والتي قمنا بتحدديها في الخطوة 1).
التفكير في قواعد لدخول الصفقات
أحد أهم الأشياء التي يمكنك القيام بها لتحسين تداولك هو أن يكون لديك قواعد بشأن متى وكيف تدخل الصفقات. سيساعدك هذا على البقاء منضبطًا وتقليل مخاطر ارتكابالأخطاء .
هناك عدد من قواعد الدخول المحتملة، ولكن بعض القواعد الشائعة تشمل:
- وجود إعداد التجارة باستخدام التحليل الفني
- وجود نسبة المخاطرة إلى المكافأة
- وجود حدود للمخاطرة للبقاء ضمنها
- وجود هدف ربح واضح ومرئي
- وجود نقطة خروج واضحة ومرئية
- عدم وضع الحد الأقصى من الصفقات الخاصة بك لهذا اليوم
- عدم الوصول إلى الحد الأقصى للسحب
- عدم الوصول إلى هدف الربح الخاص بك لهذا اليوم
- احصل على قائمة مراجعة ما قبل التجارة، إذا كانت التجارة لا تستوفي كل هذه الضوابط، فلا تقم بالتداول.
وضع قواعد للخروج من الصفقات
أحد أهم خطوات وضع خطة تداول ناجحة هو وجود قواعد تحدد متى وكيف يتم الخروج من التداول. يتيح لك ذلك الحفاظ على الانضباط وتجنب قرارات التداول العاطفية.
هناك العديد من العوامل التي يجب مراعاتها عند اتخاذ هذه القرارات. وهي تشمل حجم مركزك وظروف السوق في ذلك الوقت ومدى تحملك للمخاطر.
يجب أن يكون لكل صفقة تقوم بها نقطة إيقاف الخسارة التي تخرج من الصفقة عندما يصل السعر إلى نقطة معينة. سيوفر تحليلك الفني سعرًا يشير إلى وقت انهيار الصفقة. هذا يعني أن التجارة لن تكون مربحة، لذا عليك الخروج للحد من الخسائر.
إن وقف الخسائر الخاص بك يتوافق مع قدرتك على تحمل المخاطر والحد الأقصى المسموح به للسحب.
وسيخبرك تحليلك الفني أيضًا بمكان هدف التداول. يحدد معظم المتداولين هدف الربح عند إجراء التداول.
أقرا ايضاً: افضل شركات التداول في الخليج
عمل مجلة للملاحظات
تعتبر مجلة التداول أفضل طريقة لتسجيل ومراجعة كل صفقة تقوم بها، يمكن أن تساعدك مراجعة مجلة التداول الخاصة بك في تحديد أي أخطاء قد ترتكبها، وبعد فترة من الصفقة ستتمكن من النظر إلى تداولاتك بشكل منطقي، سيساعدك هذا على تحليل تداولاتك بشكل أفضل.
هناك العديد من الأشياء التي يجب عليك تسجيلها في يومياتك للاستفادة الكاملة منها، دعنا نقسمها.
تحتاج أولاً إلى ملاحظة السوق الذي تتداول فيه، وما هي ظروف السوق. يمكنك أيضًا ملاحظة مدى ثقتك في تداول هذه الشروط.
قم بتدوين المعلومات الإحصائية. يمكن أن يشمل ذلك:
- تاريخ ووقت التداول
- عدد العقود المتداولة
- اتجاه التجارة، على سبيل المثال، طويل أو قصير
- سعر الدخول للتجارة
- نوع الإعداد، على سبيل المثال نمط ABC طويل
- مراكزك المستهدفة ووقف الخسارة وما تمثله من مخاطر للمكافأة
- سعر الخروج الخاص بك ونتيجة تلك الصفقة، بما في ذلك الربح/الخسارة والمبلغ بالدولار.
تحليل أداء التداول
يقوم المتداولين بتحليل أدائهم التجاري لتحسين مهاراتهم، ستكون مجلة التداول الخاصة بك قادرة على تدوين أهداف الجلسة وما إذا كنت قد وصلت إليها، ولماذا أو لماذا لا. لا تحتاج إلى فهم كيفية أدائك فحسب، بل تحتاج أيضًا إلى فهم سبب أدائك بهذه الطريقة.
بدون التحليل لن تتمكن من تحسين تداولك، لأنك لن تعرف ما الذي يحتاج إلى التغيير.
من الأمور المهمة التي يجب ملاحظتها عند تحليل الأداء: أنك تريد معرفة ما إذا كنت تحقق أرباحًا أم لا. لكن هذا ليس كل شئ يجب عليك قياس أدائك بناءً على مدى اتباعك لخطتك.
إذا اتبعت خطتك ولكنك تعرضت للخسارة من وقت لآخر، فلا بأس بذلك. إذا اتبعت خطتك تمامًا وتعرضت للعديد من الخسائر، فقد تحتاج إلى مراجعة خطتك.
قم بمراجعة خطة التداول الخاصة بك
حدد لنفسك أطرًا زمنية لما يجب عليك مراجعة خطتك. سيساعدك هذا في قياس مدى نجاح خطتك، وإذا كنت بحاجة إلى تغيير أي شيء.
ةللتخلص من عادات التداول السيئة، عليك أن تنظر إلى النجاح والفشل بطريقة مختلفة. النجاح ليس ما إذا كان لديك تجارة مربحة. الفشل ليس عندما يكون لديك تجارة خاسرة.
لماذا تحتاج إلى خطة تداول؟
خطة التداول مهمة لأن التداول يتكون من 80% عقلية و20% مهارة. المقصود أن خطة التداول سوف تساعد في الحد من أي مشاكل تتعلق بالعقلية.
الإنسان عاطفي بطبيعته، ومن أفضل مثيرات العاطفة هو المال،يجب على المتداول الذي ليس لديه خطة تداول أن يثق في أنه سيفعل الشيء الصحيح. ستحدد الخطة بوضوح المعلومات المنطقية والقابلة للقياس لاتخاذ القرارات عليها. أنت بحاجة لمحاربة الحوافز العاطفية واتباع المنطق في خطتك.
خطة التداول الخاصة بك هي بوابتك للحصول على ميزة المتداول. وهذا ما يساعدك كمتداول في تكديس الاحتمالات لصالحك. من المهم قضاء بعض الوقت في بناء نظام يسمح لك بفعل ذلك.
تحتوي خطتك على استراتيجية التداول الخاصة بك والتي تساعدك في العثور على صفقات ذات احتمالية عالية. وسوف يحدد متى تقوم بالتداول، ومتى تخرج، وإدارة مخاطر التداول الخاصة بك، إذا كانت استراتيجيتك قوية، فيجب عليك الاستفادة منها.
يسعد موقع طريق المال بأن يقدم خدمة الاستشارات المجانية للجميع حيث يمكن لفريقنا أن يقدم لك جميع الإجابات التي تساعدك في انشاء خطة تداول واختيار افضل شركة تداول تناسب احتياجاتك ما عليك سوى الضغط على الايقونة التالية. WhatsApp icon
افضل شركات التداول المرخصة والموثوقة
- أقل مبلغ للإيداع $100
-
التراخيص
جنوب أفريقيا FSCA , فانواتو VFSC
- أقل مبلغ للإيداع $100
-
التراخيص
أبوظبي ADGM , استراليا ASIC , اليابان FFAJ , بريطانيا FCA , جزر فيرجن البريطانية B.V.I , جنوب أفريقيا FSCA
- أقل مبلغ للإيداع $100
-
التراخيص
إسبانيا CNMV , بريطانيا FCA , بولندا KNF , دبي DFSA , قبرص CySEC
- أقل مبلغ للإيداع $10
-
التراخيص
بريطانيا FCA , قبرص CySEC
الأسئلة الشائعة
ما هي خطة التداول؟
كيف أبدأ تعلم التداول من الصفر؟
كاتب المقال
عزيزي الزائر
بعد الفحص والتأكد من بياناتك، تبين لنا أن شركة X لا تدعم التداول في بلدك.
نرشح لك أفضل شركة تداول حاصلة على تقييم عالي جداً في بلدك.
تعتبر هذه الشركة أفضل شركة لتقديم خدمات تداول الأسهم والفوركس في بلدك، ذلك بناءً على تقييم أكثر من 100 شركة تداول مخصصة لتقديم خدمات التداول والاستثمار في منطقة الشرق الأوسط.
متابعة لفتح حساب مع